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展望7月💞👿🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💝。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🌽🍆🩳、消费💗👚👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍓🍉💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍊😻🍈🥔。风格方面😈💘🥬😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒💝🥾。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基(ji)金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器(qi)供(gong)不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产(chan)替代加(jia)速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。

2、🏮行业配置层面🤬🍇💟😡，相较于趋势跟随😠😻，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🎒🩰🥔🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭🥭💕、电池（固态电池主题）🌽💕🥦👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险💕💛🥥🍎。胜率方向👚，结合估值💖👿💛💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。