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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对(dui)于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。