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具体来看🥒🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👛🍌👢，盈利有望触底回暖👗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟🩱🍇，粮油食品零售中枢上移💔🍉；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👚🍎🍆，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👜🩰；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥕💕，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💖、定制衣柜等需求明显修复🍅，供给端企业持续降费提效🍅🍓🍆，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😡🌽💖，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👙🧅🍓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍆，预计中报饰品🍄、美容护理部分领域增速有望改善 。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工(gong)智能等(deng)領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

2、因(yin)此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变(bian)量。近期，国内(nei)定价的大宗(zong)商品(pin)触底反弹(dan)，也反映了市场(chang)对此的预期(qi)。