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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💋🩱🍆👄，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍉，则可能使得降息预期推迟💟💯💯👅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💞🍊。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥾🍋，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝💔💓💞；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👜🧡，集成电路出口4🍑🧄🍏、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥭💟，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👠🎒、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧡，业绩有望改善。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例(li)会(hui)于6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作(zuo)用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金融市(shi)场(chang)的稳定(ding)发展。有效(xiao)落实好各(ge)类(lei)结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域的(de)融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳(wen)定。持续做(zuo)好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房(fang)和(he)存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金(jin)融管理能力和风险防控能(neng)力。

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