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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需(xu)要保衞(wèi)，加大(da)國防投入昰必(bi)選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)(xiang)好。申萬(wàn)宏源最新研報(bào)重申(shen)“加大國防軍工關(guān)註度”。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥒💌，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍒🍌、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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本周上证50、沪深300、中证500🍎🩲、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👢🤬。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥔。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。6月主力增量资(zi)金方面，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。