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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🥥。

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2🥒🍄😻、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥝👝😈，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥒🥻🍇，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单💋🌽👿，高运价抑制下新增订单仍显有限👛。进入7月🍇👙🍉，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👗🍅，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍎🍊🥦🥝，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👞🤍，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🧡🤬🩱，家电出口前景难言乐观。

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赵(zhao)宪成：在港股反(fan)弹后，恒生(sheng)指数(shu)的估(gu)值(zhi)回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然(ran)能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)(jia)方式減(jian)持公司股份不超過(guò)總股(gu)本的1%，以大宗交易方式減持公司(si)股(gu)份不超過總股本的2%。

2、田(tian)希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外(wai)資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。