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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因(yin)素为(wei)关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预(yu)计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东(dong)地区(qu)内部需求(qiu)增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增(zeng)幅可能滞后(hou)于产(chan)量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡(heng)点(dian)，美(mei)国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三(san)季度欧美地(di)区的航(hang)空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需(xu)求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当前地(di)缘政治(zhi)溢价(jia)逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然(ran)而，在四季度累库压力(li)下，油价中(zhong)枢(shu)则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代(dai)等，销量边际改善，中期(qi)业(ye)绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩(ji)或迎(ying)来(lai)边际改善。制造(zao)业(ye)智能化改造需(xu)求持续释(shi)放，工业(ye)机器人产量(liang)三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍄👞🎒😻，后续建议关注半导体🍉、电池（固态电池主题）🥿、电网设备🍅🩲、工业金属🩲🧅🍆🥒🥾、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬💘，资金脉冲加速💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛💛🥬🍍。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥻🧅😡💝，短期风格层面继续关注科技👜🩳，行业层面优选光模块/PCB💋👄🍍、国产算力链🍈👅🥻🎒，以及近期明显涨价的存储🧅😈🤬、小金属。