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此外👙🍍，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🎒🥥🥝👠。叠加环保👙、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💞，推动行业格局的优化与高质量发展。

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6月土地成交溢价率月环比下行🥻🥦，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥬🥥，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🩲🥾🩳🌽，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💝👗👅👗；商品房销售额🍍、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥬🍊，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍏💕。

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“我们会(hui)看到需求进一步(bu)萎缩，劳动力(li)市(shi)场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出(chu)这种放(fang)缓可能会超过(guo)关税导致短期通胀加速(su)的风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)觸(chù)(chu)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前(qian)期(qi)成本密集成(cheng)交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在(zai)快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使(shi)市場(chǎng)從(cong)快(kuai)速上行進(jìn)入震盪(dàng)(dang)甚至昰堦段性調(diào)整。