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展(zhan)望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观(guan)层面(mian)金融监管(guan)宽(kuan)松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公(gong)司较为(wei)积极的业绩指引或管理(li)层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持较(jiao)高的盈(ying)利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成投(tou)资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产(chan)管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市(shi)场波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管(guan)理费收入增速可(ke)能放缓(huan)，龙头增速(su)或高(gao)于行业。另外，不排除(chu)下半年市场(chang)回调(diao)压(ya)力，可能(neng)带来资管公司业(ye)绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期(qi)扰动(dong)。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规(gui)模效应和(he)网络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍(reng)面临较为(wei)激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型(xing)进展。从政(zheng)策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态(tai)势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间(jian)。

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日前，美国(guo)总统特朗普出席西点军校毕(bi)业典礼并发表演讲时称，他完全(quan)支持将美国(guo)新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这(zhe)个数字(zi)不容讨(tao)价还价。这意味着美国军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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3） 经济基本(ben)面来看，内需(xu)不足、物价低迷仍对(dui)企业盈利产生制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间(jian)。PPI持(chi)续低迷，除了油价下行的输入性影响外(wai)，国内有效需求不足、部分行业(ye)产能(neng)过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大(da)有效需(xu)求，畅通供需循环，打(da)通实体经济堵点”，需要“财(cai)政(zheng)、货币、产业(ye)、就(jiu)业、社(she)保(bao)”等各项政策协同形成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、本周，中(zhong)美(mei)两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧(jin)张局(ju)势达成“框架协(xie)议”，短期来看外贸环(huan)境压力(li)趋于缓(huan)和，但地(di)缘冲突升(sheng)级(ji)再度冲击市场风险偏好。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🌽💯🍏🩰，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议🥑🥻👿🥑，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言👗🍄，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🎒👛，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”👘🥔🍏。