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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🧡👞👡👿，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥕🍒，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👛。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍑🥿🥝🥿。这一背景下💋，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👛😡😠，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动👿💋🍑，反而可以更为积极地介入👙，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国(guo)集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路(lu)出(chu)口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维(wei)持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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展(zhan)望后市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上(shang)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率👿👅😈💗，而 2022 年这一比例为 39%。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中🍒🍋，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍎，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注👅🧄。在28日现身国葬之前👄💘，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🥭🍍🥑，导致多名官员和科研人员丧生后🎒🍅👢，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、中原证券指出🥥🍎🤬🍉，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍅🩱。需求方面，随着汽车🩲💞💗🩰、家电🍆💋、纺织服装等领域内外需求带动🍄🎒，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🧅🍆🩲🍇。