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我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和(he)提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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