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国(guo)内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频(pin)数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内(nei)需方面，基建资(zi)金到(dao)位量或(huo)前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或(huo)将边际放(fang)缓，“两新”资金有(you)望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑(cheng)。

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