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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格(ge)交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈🥒💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽🍏🤍🍌，各类增量资金相对均衡🍆🥬。资金供给端🥭🩲，新发偏股基金规模继续扩大🍅👝🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎🌽💟，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💯🍆🌽🩲🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝👘🩰💖👄，结构上融资资金有望延续净流入。

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