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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股😡、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🎒、19年）👜🧡💖💘；2、分化中的收敛，即A股涨👅🩱💕🧄、港股跌（21年）；3👞👢🍍、下跌中的回落👚💗🍆，即A股、港股均跌🍏🤍，港股跌幅更深（23年🍑🍎、24年5-8月）。

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作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市😈🍄🍅💘。

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当下(xia)投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置上(shang)看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产(chan)，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体(ti)设备(bei)公司，兼(jian)具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用(yong)事业与类债属性资产，实现(xian)资(zi)金避险(xian)与(yu)低波动配置。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户(hu)成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、海天味业称，基石投资将有助于提升公司的知名度(du)，并表(biao)明该等投资者对我们的业务及前景充满信心。此外，考虑到基石投资主要(yao)关注的业务(wu)领(ling)域，公司将从基石(shi)投资(zi)中获益。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)(che)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。