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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能(neng)夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)境(jing)的(de)變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落(luo)，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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3💖、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👿🍌🎒🍒👛。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💌，去库格局下现货支撑逐渐显现😡🧡🧄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💔🩰🤬，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👛，但也加大了终端的风险👅。下半年也要关注三个方面，一是💔🍅😡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍎👗，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥭，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱。二是Comex铜是否持续高溢价🥾？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💘🥬🍉，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍒。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧄💘🍒💖，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💯👛👜🍉👿？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍍🥬💓，不接受高价位的表现😠🧡。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥦💞🍊🥝，下有供给支撑的局面🥕💝，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥝🥝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥾👜🥻🍍🥥；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥔，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥝🤬😡。

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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機構的郃作。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🤬😻🩰🧅🧡。贝森特介绍🍎🩳💞💔，美国商务部部长卢特尼克在近期说🥝，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议💖💛👞，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🍓。”

2、赵(zhao)宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。