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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報(bao)披露(lu)牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力(li)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩲🩰🧄🥿🥕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💝😠🥑，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑🤍🩲。本周沪指的“三连阳”🍓💋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🧄🍒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🌽🥑，仍要回到逻辑驱动的方向🍏🥕；中长期而言🧅😡😈💘，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬🥕👄🍉💘。

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我(wo)只偶尔抄(chao)一下巴菲特的作业，纯属好玩。不完(wan)全懂是不应该赌身家的。不(bu)敢赌(du)身家的“投资”其实都很(hen)难(nan)算得上正经“投(tou)资”。（2023-03-12）

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以髮(fà)(fa)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增(zeng)髮行募(mu)資槼(gui)糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然(ran)有朢保(bao)持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。

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1、据知情(qing)人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美(mei)元）仅(jin)勉强保本(ben)。知情人士(shi)还表示，高盛同时放(fang)弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👡🩳👿。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥔🍄💯，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍈，ROE增速约为11%。因此🍉，我们认为👿🤍🤍💘🍌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👄。