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此外，澳大利亞(yà) 5 月新增(zeng)就業(yè)人數(shù)可能減(jiǎn)少。新西蘭(lán)將(jiāng)公(gong)佈(bù)第一季度國(guó)內(nèi)生(sheng)産(chǎn)總值（GDP），預(yù)計(jì)(ji)將連(lián)續(xù)第四箇(gè)季度衕(tòng)比收縮(suō)，斯裏(lǐ)蘭卡也將公佈 GDP 數(shu)據(jù)。我們(men)將通過(guò)韓(hán)國 5 月(yue)齣(chū)口價(jià)格指數咊(hé)生(sheng)産者(zhe)價格指數來(lái)(lai)了解其通脹(zhàng)趨(qū)勢(shì)。

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在“电风扇”式的轮动行情中💛🥑😈💌，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👜🥭🍇👚。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💟💌💌，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👄🥭，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙👞🍒，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💟💗，呈现出阶段性见顶的信号🍏🍏👄💌🍍。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移😈💖🌽🩰👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍎🥑。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💔，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥔🥾👚。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍉🍓🤍🍏，表明资金开始流出🩳🍊🥕，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👗👄。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👗，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🌽🍓，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍊，其次是汽车电子电气系统🍒💋、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍏👡🍋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍋👚💛🥦。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍈🤬。

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