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而目前方興(xìng)未艾的新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的(de)大産業趨勢(shi)包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科(ke)技在北交所上市，上市首(shou)日较发行价(jia)大涨500%，次日继续(xu)上涨接近20%。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、美股：上(shang)周，美(mei)国(guo)三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具(ju)体来(lai)看，道琼斯工业平均指数累涨(zhang)3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东(dong)吴期货首席(xi)投资官(guan)吴(wu)照(zhao)银对(dui)21世纪经济报道记者称(cheng)，随着伊以达成停(ting)火协议，全球资本市场风险偏好(hao)回(hui)升，原油等大宗商品价格下(xia)跌，也稳定了美国的通胀预(yu)期。在此背(bei)景下，美股过去(qu)一周出现了较大幅度的上涨。但是，并(bing)不能就此推导出(chu)美(mei)股仍会持(chi)续上涨。