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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑ 流动(dong)性与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力(li)基础(chu)设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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