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融资资金已(yi)经连(lian)续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情(qing)形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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