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本周，区域冲(chong)突再升级(ji)，触发全球风险偏好下行。A股(gu)休整是全球股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突，对(dui)中(zhong)美广泛竞争的格局，尚不会产(chan)生方向性影响。那(na)么，区(qu)域冲突对资产(chan)价(jia)格的影响(xiang)，主要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀(zhang)预期扰动资产配(pei)置环境(jing)，且大概率(lv)是脉冲(chong)式影响(xiang)。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报👚💘🥾👄🍎，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下👜🩲。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🥾👡👗、上涨中的追赶，即A股💌🍏🍄🥦、港股均涨👡🍏👡🧄，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3👿🥻、下跌中的回落💯👞，即A股👢🤍👢、港股均跌，港股跌幅更深（23年👙、24年5-8月）🍅💘🎒🍏🩱。

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1、2、估值：港股(gu)更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多(duo)年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看(kan)，今年港(gang)股两(liang)次(ci)行情启动时估值均(jun)处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价(jia)较低。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关(guan)键在于抓(zhua)好落地落实。许多改革仍属于框(kuang)架性、方向性的部署，需要(yao)结合(he)实践需求，特别是做到“顶(ding)层设计与地方首创”的有机结合。