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经中央军委批准🍏🍈💋🥝，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🧄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍅🥭🧡🥝。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🩱🍈🥥💋，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥝；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👚👅🧅💕。

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紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。

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1、高盛(sheng)的分(fen)析师（包括尤利娅(ya)・热(re)斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯(si)特鲁伊(yi)文）在一(yi)份报告中写道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧下降可能(neng)反映出，交(jiao)易员(yuan)近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显(xian)著干扰；伊朗的回应较(jiao)为(wei)克制；以及从秋(qiu)季开始可能会出现大规(gui)模库存累积。”

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💟🍇🍊，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👗😻💌，需重点关注明年二季度👝💯，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。