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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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囙(yīn)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各(ge)行業錶(biao)現分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在(zai)綜郃(hé)(he)行業正收益(yi)明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著。

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