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唐晨：港股的生(sheng)态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利与南下资(zi)金、国际资(zi)本流入共(gong)振的(de)结果。在这种背景(jing)下(xia)，上半年港股市场(chang)的整体表现本质上(shang)就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🩱👄🎒👿。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💯😡🥥，为保证机构调研信息的及时性💝🍒🥾，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本😻，简称为“本周”😈。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披(pi)露期(qi)建议关(guan)注业(ye)绩确定性相对较(jiao)高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💋。其中资源品板块原油👜、多数工业金属价格上涨🍊💘💌，中游制造领域工程机械销售放缓👢👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💘👚。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到(dao)機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股(gu)依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、“市场开(kai)始(shi)关注(zhu)一些更(geng)积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普(pu)总(zong)统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及(ji)预(yu)期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场(chang)会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯(ken)定会有一些考验。”