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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由(you)增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会(hui)。我(wo)们可以通过计算(suan)指数(shu)成分(fen)股的近期正收益的个数来判(pan)断市(shi)场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联储(chu)议息会议(yi)存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调(diao)控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保险(xian)的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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