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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍍；全球算力需求确定性回升🍎💛，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🌽🍊、有色、非银👿👅、电子🍈、军工领涨💞🧄🧅。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋🥝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳👚💔🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊🍈🍓💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🍄🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞💌🥕，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🥭🥻、风电💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻👗、电网设备🩳👜、工业金属👄🍑、啤酒等板块的轮动机会🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🎒🍍💯🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍊👡🍒、小金属🤍🥝🎒。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现(xian)大脑与(yu)外部设备信(xin)息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应(ying)用备受瞩目。目前(qian)，上海在(zai)全国率先开展脑机(ji)接(jie)口关键(jian)技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产(chan)学研医深度融合的创新生态。

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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比(bi)增加(jia)，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量(liang)零售额当月值同比(bi)增加，但增幅低于(yu)社零；下游纺织企(qi)业开机负(fu)荷低于往年同期表现。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我(wo)們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)(dang)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行(xing)業，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮(chao)翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。

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