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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥬🍑😠，其它板块为自愿披露🥥🥑🍉，也不做期限要求🍌👙🍆。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🤬💛🥕，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍋。

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背后原因来看👠，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥒，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🩱💗🥦💖。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🩱。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍊🥒💕，科技互联网龙头与ROE基本匹配👚💓，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍅🍋🍊，这些亮点恰恰都在港股👢😻🍍，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥒💗💯。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👅🍌，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🧄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🍌🧄😠🍌，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🍆🍓、融资余额、存在显著的正向联动关系🥒，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💝🍌，例如通过融资加仓放大收益🍉👄，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷🤍🍅🍑👜。”