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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)(lai)的(de)三(san)輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的(de)流(liu)曏十(shi)分集中且與那時(shí)的主題(tí)(ti)輪(lun)動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南(nan)曏資金主要流入非銀(yín)與可(ke)選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)(chan)重估過程(cheng)中信息(xi)技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超過3%；最后，4月(yue)初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)(yao)與新消(xiao)費又成爲(wèi)了南曏資(zi)金關(guan)註的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显(xian)示当前(qian)市场风险偏好整体较高(gao)。截(jie)至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余(yu)额占(zhan)A股流通市(shi)值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继(ji)续(xu)活跃。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🤍，并处以254.73万元罚款🥒；对张圣怀、张亚全💔🥾、何东旭给予警告🍉，并分别处以10万元罚款。

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2、背后原(yuan)因来看(kan)，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市(shi)场对(dui)业(ye)绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十(shi)年，在(zai)7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑(pao)赢万得全A的概率最高(gao)为70%。