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值得注意的是👘👠🍈💋🍄，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👗👿🥑。

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实际(ji)上，资金借道ETF参与市场行情(qing)的趋势在全球(qiu)都比较普遍。就近几年的情况(kuang)来看，亚太市场(chang)特别是中国市场，ETF的净流入(ru)趋势尤为明显。摩根资产管理最新发(fa)布的《ETF环球市场纵览-中国(guo)版》引用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美(mei)元，复合年均增长率高达19%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥝🍋👅。这个判断有什么下行风险😠🍈？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💋，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥔🩲，强化全球衰退预期🍑🥦😻。这种情况下🍄🌽，中国需求也可能更长时间维持低位💛，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧄🍉🥝。

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空客咊(hé)(he)波音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前(qian)的水平。2024年，阿拉斯加航空一架(jia)幾(jǐ)乎全(quan)新的737 MAX飛機(ji)在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事(shi)件(jian)，波音一直在應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的月産量限(xian)製在38架。

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1、上交所党委委员、副总经理苑多然近日在上海(hai)参加(jia)公开论坛(tan)时表示，上(shang)交所将扎实推进“科创板八条”落地(di)落实落细，一体推进(jin)各项(xiang)制度深化改革，增强制度包容性(xing)和适应性。

2、1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。