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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻💖。从基本面的角度来看🥦👛🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🧡💞🥝💖，在科技、消费👠🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇💘💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🍉💘🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍑🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯👜🍆💘🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在👗👄🧄🎒🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行💟🍏🍊👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过🍆🩰，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面🧅🍒🍓🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大🍊💟。

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1、供应：锂资源供应(ying)端来看，截止(zhi)6月底，仍未有新增矿山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山项目近两(liang)个继续均有降本的成(cheng)效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间(jian)可能(neng)较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供应上来说(shuo)，尽管部分项目投产延期，但整体供应(ying)仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在(zai)供给的供(gong)应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试生产，麻米错盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿(kuang)业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸锂(li)生产方面(mian)来看(kan)，上半年头部(bu)锂盐厂检修较(jiao)多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保锁定(ding)利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增(zeng)长44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂生产方面来看，市场需(xu)求放缓叠加部(bu)分产线转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼(lian)端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至(zhi)1.38万吨。

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2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥬，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥭🧄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👄🍑🥦、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👚，都推动了港股市场回暖🧄。