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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資(zi)對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震(zhen)盪。

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田希蒙：风险(xian)方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的(de)IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制(zhi)实(shi)施后，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中(zhong)有多(duo)家称是基于“战略调(diao)整(zheng)”。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、上週五(wu)晚些時(shí)候，投資者就遭遇了(le)這(zhè)樣(yàng)一次(ci)攷(kǎo)(kao)驗(yàn)：特朗普總統(tǒng)宣佈(bù)(bu)終止與(yǔ)(yu)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)(ren)美國(guó)與中國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)(xian)明地提醒人(ren)們(men)，對(duì)于特(te)朗普(pu)而言，即便昰(shì)預(yù)期之(zhi)中的事情也可(ke)能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

2、周五👚🩰👚，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🤬💞💔👿，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👘😠💖，可能无法完成所有谈判。