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1）中东地缘局势扰动风险偏好💔🧡👞，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍍。本周五A股、港股指数普遍回调💔，避险情绪推升能源🎒、贵金属🥿😈🍋、军工上涨🍆🥻🍍🥑💟，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍓👢💕👞。从风险溢价来看🍎🩲💘，在中美谈判利好预期下🍉🤍，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🤬🍋🥦，为今年4月以来的最低水平💛💔👛😻。关税对市场情绪的冲击修复后💌👿🩱，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🤬😠👞😈；结构上来看，前期活跃的新消费🤍、创新药等主题的成交占比持续提升后🍋🩱👿🍌💓，细分赛道快速轮动💛，部分获利盘存在止盈需求💌👜。

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一(yi)键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注(zhu)食品(pin)ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成(cheng)仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头股，前十权重股包括(kuo)“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过(guo)食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥿🥻👡🍆👝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤬💝，一方面🧅🥬🍋，内需对于经济拉动的重要性显著提高💟🥕，促消费🍓💗、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间😠🍎，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍌💋💖，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、其(qi)二，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突破3400美元(yuan)/盎司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)不僅(jǐn)限于原油供應(yīng)(ying)風(fēng)險(xiǎn)，全(quan)毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)的關(guān)註度(du)再度提陞。

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