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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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