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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👗，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩰🥿，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💛😠💋。向后看👿🍌，年内指数有较大可能性突破去年高点🥝💗，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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在牛市阶段I🥥👠🧄🍏🍅，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍎🎒🩳🥝，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🥦💟🤬🍄🥬，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🍎🍇。

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本次舰(jian)艇(ting)开放活(huo)动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公(gong)众号“香江砺剑”线上发(fa)放参观票10000张(zhang)，其中：山(shan)东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日(ri)10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即止。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥦👞🧡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑，突破前可能还需要震荡一段时间🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💗🍅💓🩲🩰，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极🥾👛，全国各地放开限购💋🩱🥔🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👙👚🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、配置层面🧡🎒💋，短期把握成长方向内部的高低切💋🧡，建议关注AI推理算力🤍🩳💓💓、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👄👿、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍄👿🥦，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。