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資本市場(chǎng)政(zheng)筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持性政筴(ce)，例如1999年推(tui)齣(chū)(chu)“搞活資本市場(chang)六項(xiàng)(xiang)建議(yì)(yi)”，2005年(nian)啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年(nian)推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創(chuang)闆。

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2025 年上半年👜💛，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略🥭💟。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会💕💓。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东(dong)净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😡💖💖👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅👝💞🍌，引发A股估值重估💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒💘🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈😠💯👞🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👙🥦🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕👘🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭。据估算🥻🧅👠🤬👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠👙💖🤬。此外😻🍉🧡🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡🩰💝🎒，是重要的选股方向

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1、从累计(ji)“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科(ke)技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程(cheng)度远超同业公司。

2、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时(shi)回应称，这是基(ji)于公司功能定(ding)位(wei)和(he)发展战略作(zuo)出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市(shi)场的长期战略规划。