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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧄🍌🍋👞，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧅👘🥬。当前，港股PB👡👚😠、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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央行副行长、外汇管理局局(ju)长朱鹤新表(biao)示，稳健拓(tuo)展金融市场互联(lian)互通，优化合格境外(wai)投资者制度；建立健全更(geng)加便利、更加开放、更加安全、更加(jia)智慧的(de)外汇管理体制机制；开展绿色外(wai)债(zhai)政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放(fang)一批QDII额(e)度。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻💛🩲🍏🥝、电网设备、工业金属🍄、啤酒等板块的轮动机会💌🍋；而另一方面，资金脉冲加速🍇💘、股债息差性价比进一步降低后🧄🍏🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑🥔。胜率方向，结合估值🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💕🥿🧅🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰、小金属🩰🍒🥝。

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“目前，公司生产经营正常💟🍑👞🍒，各项业务稳步推进中🍓。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作🍏💕💘🍎，在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会😈，持续提升公司经营业绩。”成都先导强调。

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1、上週五晚些時(shí)(shi)候，投資者就(jiu)遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)(kao)驗(yàn)：特朗普總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之(zhi)中的事情(qing)也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🍑，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。