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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示，标(biao)普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平(ping)均(jun)水(shui)平高出约(yue) 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估(gu)值指标中，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称，不应仅依(yi)据历史数据进行比较，因为这些数据忽(hu)略了该指数大幅演变的情况。

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中东局势升级消息频传，国防(fang)军工、通用航空等午后急速拉涨，航空(kong)装备、地面兵装、军工电子(zi)等集体(ti)上攻(gong)，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航(hang)空20CM涨停，场内热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截(jie)至收盘场(chang)内仍(reng)逆市涨逾1%。

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短期来看，海外(wai)地缘冲突再加码(ma)，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠(die)加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用(yong)持续(xu)性问(wen)题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来(lai)供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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有头部创新药企董事长无奈(nai)地说，他们每年数(shu)十亿元的研发投入，不是通(tong)过药品收入获得的，只能靠融资。但此前市(shi)场情绪总体偏悲观，创新药企(qi)融资很难，也让一些同(tong)行最(zui)终没办法把产品(pin)成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)(pan)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情(qing)在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全(quan)A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)下大盤形(xing)成“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)(ce)陸(lù)(lu)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀(shi)，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、广(guang)发证券指出，一揽子政策加码稳(wen)市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底(di)部回暖，但估值滞涨，存(cun)在“抗(kang)震性”，外部(bu)风险下内需(xu)政策更值期待，建议重(zhong)视（互联网）券商等(deng)板块的预期交易属性，建议持续关注政策(ce)及(ji)事(shi)件催化下(xia)并购重组主线。