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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但(dan)需要密切(qie)关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策(ce)调整。

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去年夏天前后🍓🥒，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🤬。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👚🍍🥦，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💖👢👅💗，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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短期内，股票投资者愈发看(kan)涨，看跌期权(quan)的溢价不断缩水(shui)。但(dan)长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐(le)观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出(chu)市场对关祱所带来的(de)经济影响仍有较(jiao)深的担忧。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、从“两重”建设的(de)维(wei)度看，当下各方已(yi)紧(jin)锣密鼓地行动起来(lai)。各部(bu)门精心谋划加强项目(mu)储备，抢抓机(ji)遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各(ge)项工作，更多实物工作量加快(kuai)形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重(zhong)”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据(ju)国家(jia)统计局(ju)相关(guan)人士介绍，今年(nian)1月份至5月份，基础设施投资同比增长(zhang)5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高(gao)1.9个百分点。