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这波行情什么时候会结束🩲🌽💓？前述长期关注创新药板块的行业人士说🥭🩲💗，这个没法说得准。但可以确定的是🩲💛，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”😻👚💛🩱。以前都需要大手笔收购公司🩳🍄，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低👅，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结(jie)束以来最大增幅。

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付凌晖强调，总的看，促进房地产市场止(zhi)跌回稳政策持续显效(xiao)，5月(yue)份房(fang)地产市场运行总体(ti)平稳。但也要看到，房(fang)地产市场仍在调整过程(cheng)中，市(shi)场信心还在修复，市(shi)场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续(xu)努力。

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以(yi)色列(lie)《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确(que)信息，表示只(zhi)有伊朗完全接受美国的提议(yi)，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以(yi)色列的军事行动。报道(dao)称，一名以色列高级官员直言(yan)，以方希望伊朗拒绝美方提议的(de)做法(fa)，最终能促使美国加入(ru)以色列的军事行动(dong)，“我们(men)希望最终真(zhen)的会这样发展”。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍉。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍉🎒🧄🥻💝。同时推升原油👛、贵金属等大宗商品价格💟🧡💛🥾，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🧄。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金💌🤬🩳🥕、白银等）或将存在较优的投资机会💞🥕；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥬🍈，叠加原油价格飙涨💝，将会推高运力成本，加剧全球通胀👝，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👛🍑🥻💝；2019年以来🎒，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💘👗。风格有明显的日历效应💟🥔🥝🥾，大盘成长风格🍈👜、创业板指数在收益率上表现较好👘。

2、短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，新消費(fèi)(fei)(珠寶(bǎo)鑽(zuan)石(shi)、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品(pin)、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景(jing)氣(qi)敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)基(ji)本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的(de)方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)(wei)正的情況(kuàng)下(xia)，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)(ju)高打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束。短期高(gao)位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我(wo)們(men)仍讅(shěn)(shen)慎看待新(xin)消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低(di)性價比區(qū)域，指曏休整波段。