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金融板块同(tong)样(yang)展现(xian)乐(le)观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出(chu)，投资者对利(li)率环境改善的(de)预期提振了银行和保险类(lei)股票的表现。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌👠😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒🍅💗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡👙👚💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍅💛🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡，重要股东净减持规模扩大😠🍋；IPO发行规模小幅回落🧡🍅，再融资规模持平前期🧄🧡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞🩳🩱，结构上融资资金有望延续净流入🧄😻。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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