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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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3、库存(cun)：截(jie)止6月底，碳酸(suan)锂社会(hui)库存月13.5万吨。通过调研统计，国(guo)内(nei)锂矿库存约超10万(wan)吨LCE，总(zong)量库(ku)存约(yue)达到25万(wan)吨LCE，约合3.5个月库存水(shui)平。

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本(ben)周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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4、库存方面，全(quan)球(qiu)石油库存在 2025 年前五个月(yue)有所增加，EIA预计，今(jin)年剩余时间(jian)库(ku)存将平(ping)均(jun)增加 40 万桶(tong)/天(tian)。2025年全球石(shi)油库存将平(ping)均增加80万桶/日，比上个月(yue)的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油(you)产量相对持平的带(dai)动下(xia)，全球石油(you)产量增长放(fang)缓，而石油消费量增长上(shang)升，这(zhe)意味着明年的(de)增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋(qu)于平(ping)衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包(bao)括战略(lve)储备在内的美国原油库(ku)存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶(tong)，汽油(you)库存(cun)总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比(bi)去年(nian)同期低9.9%，比(bi)过去五年同期低11%；汽油库存比(bi)去年同期低2.54%，比过去五年同期低(di)3%；馏分油库存(cun)比去年同期低(di)13.14%，比过去五年同期低(di)20%。整体库存处于低位水平，这意味着(zhe)油价重心的回落将(jiang)受到这一因(yin)素的(de)支撑(cheng)。

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2、以发(fa)行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司(si)IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按(an)上市日期(qi)统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍(reng)然有望保持稳定，资金总需求(qiu)规模维持低位稳定。