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潮流玩具是融合流行文化元素及时尚主题的玩具，是两者的独特结合。与传统玩具不同(tong)，潮流玩具通常展(zhan)现独(du)特的设计及美感，灵感往(wang)往来自于授(shou)权的流行文化内容。这(zhe)使其成(cheng)为理想(xiang)的展示(shi)及收(shou)藏选择，使其吸引(yin)力超越纯粹的功能性。

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🏮行业配置层面🧅🥭👘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿👿，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👘🍋🥿💓🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄👿😈，结合估值、拥挤度位置💞😈💕🍄，短期风格层面继续关注科技🩳🥾😈💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从行业表现层面💔😈💖，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🥝👢、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👠；会议后两周，石油石化🥝、环保上涨概率相对较高💖🥬。

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日前🍎🩱，仕佳光子在互动平台透露😈🍌🍊，上半年公司聚焦光通信领域👘👚🥒🥿，力求突破核心技术、响应市场需求👅🍎🥝。其400G/800G产品保持批量出货💯，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍇，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👜。同时💞🥦💔🥥🩱，1.6T等前沿产品加速推进🍉🤍🍆👿，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👝，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🎒。未来随着企业盈余进一步修复🩲🩳，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🩰🍆🥻👛👞，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行H股并(bing)在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请(qing)资料。