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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾，逻辑跟此前几次不同😻🍄😈🍆👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛🍆💟，引发A股估值重估🧄🎒💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🥬🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓，A股自由现金流收益率不断提升🥝。而2018年以来🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋🧡🍑👿🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗🍎🍑🍍🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳😻👄👜🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿，是重要的选股方向

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比(bi)增幅近20%。下(xia)半年(nian)齣口仍(reng)將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之(zhi)一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下(xia)，玻瓈(li)原片及深加工産(chǎn)品齣口有(you)朢(wàng)觝(dǐ)消國(guo)內(nei)需求下降幅度。悲觀情況下，齣口增速或(huo)不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年💘，为中兴通讯股份有限公司旗下公司😠👡💯。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示💯🥕💔，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💘🍊、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）🥔🧅。

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一💗🥕💝、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县🤍👅🧅🩲🩲、宫城县、新潟县💗🍎😡🌽、长野县🩱、埼玉县、东京都🥒、千叶县等10个都县除外。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘💌，资金面整体宽松🤍😡🍄😠，7月资金面有望维持宽松🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💖🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💓👙🍌🧅🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝🥔，结构上融资资金有望延续净流入。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭(xia)窄且需攀爬，为(wei)确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿(er)童、孕妇以及其他行动不便(bian)人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由(you)监护人陪同参观。