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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成(cheng)指(zhi)（3.73%），一并(bing)超越(yue)创业板指（5.69%）。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵，本(ben)週各大(da)股(gu)指期(qi)貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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1、具体来看(kan)，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政(zheng)策对自主创新(xin)的扶持，港股通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。