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不过，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不是牛市(shi)级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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本周港股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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第二，是“融资(zi)差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺(que)乏所需的财力、技术获取和制(zhi)度能力。国际(ji)气候(hou)融资不能(neng)仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事(shi)项的。这也是中(zhong)国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在(zai)近期报告中反复强调(diao)这一点：自(zi)24年12月开始人(ren)民(min)币汇率与万(wan)得(de)全A走(zou)势在绝大多数时间内同(tong)步(bu)，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品(pin)、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)(mao)零(ling)售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領(ling)域，房(fang)地産(chǎn)、工程(cheng)機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金(jin)屬(shu)、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。