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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥒，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🥝🧡🍓💔。《股权收购意向书》签署后👜🍒😠，公司积极组织交易各方推进本次交易👚，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项💌🥿💕🍄，本次重大资产重组事项终止🧅🍍👘。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上漲槩(gai)率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👞🌽🍑，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍎，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🥒🍇🤍，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍑🥦🍓💝。报告期内🥒🌽，公司与传音👝、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作👄；公与无人机遥控显示👢🍇、越野装备等客户进行深入交流🍋🍒👜，配合配套厂商开发FPV眼镜👘🥝🍍💓，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👡🧡🤬，与艾睿🥥🍍💝、高德、荣者等行业头部客户展开合作🩱，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對(dui)均衡。對7月(yue)的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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1、在本次大跌之前🩳🍌，受2024年年报业绩影响🍅🍉🍒🩳，荣昌生物股价持续上涨👛🩳，其中A股6个月市值飙涨180亿元😻🩳👡，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快(kuai)速累库，但春节过后，由于(yu)供应水平却(que)远超去年(nian)同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增(zeng)加(jia)，供应(ying)压力稍有缓解，但需求进(jin)入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有(you)增加。下半年一方面上游(you)投产量不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，另(ling)一方(fang)面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓(huan)慢下降的趋势。