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自(zi) 2023 年底以(yi)來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴(ce)製定者正聚焦于酒店、住房等服(fu)務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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