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企业盈利的改善是经济改(gai)善的结(jie)果，因此，在宏观指标上(shang)，经(jing)济(ji)数据的加速改善，例如新增社融(rong)的明显回(hui)升(sheng)，M1等货币数据的明显(xian)回升也是重要的信号。

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认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标(biao)准(zhun)，广(guang)大党(dang)员干部(bu)以锐(rui)意创新(xin)的勇气、敢(gan)为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热(re)忱奋进新征程。

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我们认为🍓👿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😡。近期A股向下力度弱💋👗🥿，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👛💝🎒🍅。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩳🍓，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👅🧡。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)(ren)爲(wèi)，在宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)波動(dòng)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下行(xing)影響(xiǎng)下，項(xiàng)(xiang)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售進度均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)部分(fen)關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lei)昰(shì)否下(xia)遷(qiān)存在較大不確(què)定性。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍒🍓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞😈、光学光电子、消费电子🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🧄🍄💯，中报盈利或有改善🧅👙👘，如汽车🍎🍊👛、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🍅🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💘👙👢🧅、饰品😈👚🥑💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋💋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄🥔，中报业绩有望边际改善🍆😠。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🍉🍏🍎。部分资金在快速反弹“解套”后🍉🥻👜，会形成比较大的止盈的抛售👞。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💞💕。