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我们认(ren)为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期(qi)电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量(liang)维持高位，即未来2-3年内美国(guo)商业(ye)用电有(you)持续增长动力。从电力供给侧看(kan)，当前对煤电环保要(yao)求放松，煤电延迟(chi)退役，边际上缓解了部(bu)分供(gong)应紧张(zhang)；但新(xin)能源补贴(tie)退坡、关税等政策不利于电力(li)供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期(qi)拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量有限，我们(men)认(ren)为未(wei)来3-4年内缺电势头难以逆转，看好(hao)远期批(pi)发电价继续上行。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍓💓🥦，全周资金面延续宽松🍒👠，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🥭🤬💕💕，债市利率下行💛💓💞👅。

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