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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行(xing)业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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